המצב הנוכחי ותחזיות הפיתוח של תעשיית הרכב המסחרי בשנת 2023

1. רמת המאקרו: תעשיית הרכב המסחרי צמחה ב-15%, כאשר אנרגיה חדשה ואינטליגנציה הופכות לכוח המניע לפיתוח.
בשנת 2023, תעשיית הרכב המסחרי חוותה ירידה ועמדה בפני הזדמנויות לצמיחה מתאוששת. על פי נתוני קבוצת הייעוץ שאנגפו, נפח המכירות הכולל של שוק הרכב המסחרי צפוי להגיע ל-3.96 מיליון יחידות בשנת 2023, עלייה של 20% משנה לשנה, המהווה את קצב הצמיחה הגבוה ביותר מזה כמעט עשור. צמיחה זו מושפעת בעיקר מגורמים רבים כגון שיפור המצב הכלכלי המקומי והבינלאומי, אופטימיזציה של סביבת המדיניות וקידום חדשנות טכנולוגית.
(1) ראשית, המצב הכלכלי המקומי יציב ומשתפר, ומספק תמיכה חזקה בביקוש לשוק הרכבים המסחריים. על פי נתוני קבוצת הייעוץ שאנגפו, במחצית הראשונה של 2023, התוצר המקומי הגולמי (GDP) של סין גדל ב-8.1% משנה לשנה, גבוה מהרמה של 6.1% בכל שנת 2022. ביניהם, ענף השלישונים צמח ב-9.5% ותרם 60.5% לצמיחת התוצר, והפך לכוח העיקרי המניע את הצמיחה הכלכלית. ענפי התחבורה, האחסנה והדואר ראו צמיחה שנתית של 10.8%, 1.3 נקודות אחוז יותר מהרמה הממוצעת של ענף השלישונים. נתונים אלה מצביעים על כך שכלכלת סין התאוששה מהשפעת המגיפה ונכנסה לשלב של פיתוח איכותי. עם ההתאוששות וההתרחבות של הפעילות הכלכלית, גם הביקוש לרכבים מסחריים בלוגיסטיקה ותעבורת נוסעים גדל.
(2) שנית, סביבת המדיניות תורמת לצמיחה יציבה של שוק הרכב המסחרי, במיוחד בתחומי האנרגיה החדשה והבינה המלאה. שנת 2023 מסמנת את תחילתה של תוכנית החומש ה-14 ואת תחילתה של דרך חדשה לקראת בניית מדינה מודרנית וסוציאליסטית מכל הבחינות. בהקשר זה, הממשל המרכזי והמקומי הציגו זו בזו סדרה של מדיניות ואמצעים לייצוב הצמיחה, לקידום הצריכה, להבטחת תעסוקה ולטובת פרנסתם של אנשים, תוך הזרקת חיוניות לשוק הרכב המסחרי. לדוגמה, ההודעה על ייצוב והרחבת צריכת הרכב מציעה אמצעים מרובים כגון תמיכה בפיתוח רכבי אנרגיה חדשים, עידוד עסקאות רכב משומשות ושיפור בניית תשתיות; חוות הדעת המנחות על האצת הפיתוח החדשני של רכבים מחוברים חכמים מציעות משימות מרובות כגון האצת החדשנות הטכנולוגית של רכבים מחוברים חכמים, חיזוק בניית מערכות סטנדרטיות לרכבים מחוברים חכמים והאצת היישום התעשייתי של רכבים מחוברים חכמים. מדיניות זו לא רק תורמת ליציבות הכללית של שוק הרכב המסחרי, אלא גם תורמת לפריצות דרך ופיתוח בתחומי האנרגיה החדשה והבינה המלאה.
(3) לבסוף, חדשנות טכנולוגית הביאה נקודות צמיחה חדשות לשוק הרכבים המסחריים, במיוחד בתחומי האנרגיה החדשה והבינה המלאה. בשנת 2023, תעשיית הרכב המסחרי רשמה התקדמות משמעותית ופריצות דרך באנרגיה החדשה והבינה המלאה. על פי נתונים של קבוצת הייעוץ שאנגפו, במחצית הראשונה של 2023, שוק הרכבים המסחריים המונעים באנרגיה חדשה מכר סך של 412,000 כלי רכב, עלייה שנתית של 146.5%, המהווים 20.8% מכלל שוק הרכבים המסחריים והגיעו לשיא היסטורי. ביניהם נמכרו 42,000 משאיות כבדות חדשות המונעות באנרגיה, עלייה שנתית של 121.1%; המכירות המצטברות של משאיות קלות חדשות המונעות באנרגיה הגיעו ל-346,000 יחידות, עלייה שנתית של 153.9%. המכירות המצטברות של אוטובוסים חדשים המונעים באנרגיה הגיעו ל-24,000 יחידות, עלייה שנתית של 63.6%. נתונים אלה מצביעים על כך שרכבי מסחר בעלי אנרגיה חדשה נכנסו לתקופה של התרחבות מקיפה ומכוונת שוק, המבשרת שלב חדש של פיתוח וצמיחה. מבחינת מודיעין, במחצית הראשונה של 2023 נמכרו בסך הכל 78,000 רכבים מסחריים מחוברים חכמים ברמה L1 ומעלה, עלייה שנתית של 78.6%, המהווים 3.9% מכלל שוק הרכבים המסחריים. ביניהם, רכבים מסחריים מחוברים חכמים ברמה L1 נמכרו 74,000 יחידות, עלייה שנתית של 77.9%; רכבים מסחריים מחוברים חכמים ברמה L2 נמכרו 3,800 יחידות, עלייה שנתית של 87.5%; רכבים מסחריים מחוברים חכמים ברמה L3 ומעלה נמכרו בסך הכל 200 כלי רכב. נתונים אלה מצביעים על כך שרכבים מסחריים מחוברים חכמים הגיעו למעשה לרמת ייצור המוני ויושמו בתרחישים מסוימים.
לסיכום, במחצית הראשונה של 2023, תעשיית הרכב המסחרי הראתה מגמת התאוששות וצמיחה תחת השפעת גורמים רבים כגון המצב הכלכלי המקומי והבינלאומי, סביבת המדיניות וחדשנות טכנולוגית. במיוחד בתחומי האנרגיה החדשה והבינה המלאה, היא הפכה לכוח המניע העיקרי ולנקודת השיא של התפתחות תעשיית הרכב המסחרי.

2. ברמת השוק המפולח: משאיות כבדות ומשאיות קלות מובילות את צמיחת השוק, בעוד ששוק מכוניות הנוסעים מתאושש בהדרגה.
במחצית הראשונה של 2023, לביצועים של שווקים מפולחים שונים יש מאפיינים משלהם. מהנתונים, משאיות כבדות ומשאיות קלות מובילות את צמיחת השוק, בעוד ששוק מכוניות הנוסעים מתאושש בהדרגה.
(1)משאיות כבדותמונע על ידי ביקוש להשקעות בתשתיות, לוגיסטיקה ותחבורה, שוק המשאיות הכבדות שמר על רמת פעילות גבוהה. על פי נתוני קבוצת הייעוץ שאנגפו, במחצית הראשונה של 2023, ייצור ומכירות של משאיות כבדות הגיעו ל-834,000 ו-856,000 יחידות בהתאמה, עם צמיחה שנתית של 23.5% ו-24.7%, גבוה מקצב הצמיחה הכולל של כלי רכב מסחריים. ביניהם, ייצור ומכירות של כלי רכב גוררים הגיעו ל-488,000 ו-499,000 יחידות בהתאמה, עם צמיחה שנתית של 21.8% ו-22.8%, המהווים 58.6% ו-58.3% מכלל המשאיות הכבדות, וממשיך לשמור על מעמד דומיננטי. ייצור ומכירות משאיות כבדות הגיעו ל-245,000 ו-250,000 יחידות בהתאמה, עם צמיחה שנתית של 28% ו-29%, המהווים 29.4% ו-29.2% מכלל המשאיות הכבדות, נרשמה תנופת צמיחה חזקה. ייצור ומכירות משאיות הגיעו ל-1,01,000 ו-1,07,000 יחידות בהתאמה, עם צמיחה שנתית של 14.4% ו-15.7%, המהווים 12.1% ו-12.5% מכלל המשאיות הכבדות, תוך שמירה על צמיחה יציבה. מנקודת מבט של מבנה השוק, שוק המשאיות הכבדות מציג מאפיינים כמו יוקרה, ירוקות וחכמות. מבחינת תחבורה יוקרתית, עם הביקוש הגובר להתמחות, התאמה אישית ויעילות בתחבורה לוגיסטית, הדרישות לאיכות המוצר, ביצועים, נוחות והיבטים אחרים של שוק המשאיות הכבדות גם הן עולות בהתמדה. מותגים ומוצרים יוקרתיים זוכים למועדפים על ידי יותר ויותר משתמשים. במחצית הראשונה של 2023, שיעור המוצרים במחירים מעל 300,000 יואן בשוק המשאיות הכבדות הגיע ל-32.6%, עלייה של 3.2 נקודות אחוז משנה לשנה. מבחינת ירוק, עם התחזקות מתמשכת של דרישות הגנת הסביבה הלאומיות, הביקוש לשימור אנרגיה, הפחתת פליטות, אנרגיה חדשה והיבטים אחרים בשוק המשאיות הכבדות גם הוא עולה, ומשאיות כבדות אנרגיה חדשות הפכו לנקודת שיא חדשה בשוק. במחצית הראשונה של 2023, משאיות כבדות אנרגיה חדשות נמכרו בסך הכל 42,000 יחידות, עלייה שנתית של 121.1%, המהוות 4.9% מכלל המשאיות הכבדות, עלייה שנתית של 2.1 נקודות אחוז. מבחינת אינטליגנציה, עם החדשנות והיישום המתמשכים של טכנולוגיה מחוברת חכמה, הביקוש לבטיחות, נוחות ויעילות בשוק המשאיות הכבדות גם הוא עולה בהתמדה. משאיות כבדות מחוברות חכמות הפכו למגמה חדשה בשוק. במחצית הראשונה של 2023 נמכרו בסך הכל 56,000 משאיות כבדות מחוברות חכמות ברמה L1 ומעלה, עלייה של 82.1% משנה לשנה, המהוות 6.5% מכלל המשאיות הכבדות, עלייה של 2.3 נקודות אחוז משנה לשנה.
(2)משאיות קלותבהתבסס על ביקוש מלוגיסטיקה של מסחר אלקטרוני, צריכה כפרית וגורמים אחרים, שוק המשאיות הקלות שמר על צמיחה מהירה. על פי נתוני קבוצת הייעוץ שאנגפו, במחצית הראשונה של 2023, ייצור ומכירות של משאיות קלות הגיעו ל-1.648 מיליון ו-1.669 מיליון, בהתאמה, עם צמיחה שנתית של 28.6% ו-29.8%, גבוה בהרבה מקצב הצמיחה הכולל של כלי רכב מסחריים. ביניהם, ייצור ומכירות של משאיות קלות הגיעו ל-387,000 ו-395,000, בהתאמה, עם צמיחה שנתית של 23.8% ו-24.9%, המהווים 23.5% ו-23.7% מכלל המשאיות הקלות והזעירות; ייצור ומכירות של משאיות זעירות הגיעו ל-1.261 מיליון ו-1.274 מיליון בהתאמה, עם צמיחה שנתית של 30% ו-31.2%, המהווים 76.5% ו-76.3% מכלל המשאיות הקלות והזעירות. מנקודת מבט של מבנה השוק, שוק המשאיות הקלות מציג מאפיינים כגון גיוון, בידול ואנרגיה חדשה. מבחינת גיוון, עם הופעתן והתפתחותן של דרישות שונות כגון לוגיסטיקה של מסחר אלקטרוני, צריכה כפרית והפצה עירונית, הביקוש לסוגי מוצרים, פונקציות, צורות והיבטים אחרים בשוק המשאיות הקלות הפך מגוון יותר, ומוצרי המשאיות הקלות גם הם מגוונים וצבעוניים יותר. במחצית הראשונה של 2023, בשוק המשאיות הקלות, בנוסף לסוגים מסורתיים כגון קרונות אחסון, משאיות שטוחות ומשאיות זבל, היו גם סוגים מיוחדים של מוצרים כגון שרשרת קירור, משלוח אקספרס ומוצרים רפואיים. סוגים מיוחדים אלה של מוצרים היוו 8.7%, עלייה של 2.5 נקודות אחוז משנה לשנה. מבחינת בידול, עם התגברות התחרות בשוק המשאיות הקלות, חברות המשאיות הקלות מקדישות תשומת לב רבה יותר גם לבידול מוצרים והתאמה אישית כדי לענות על הצרכים וההעדפות של משתמשים שונים. במחצית הראשונה של 2023, שיעור המוצרים בעלי מאפיינים מובחנות משמעותית בשוק המשאיות הקלות הגיע ל-12.4%, עלייה של 3.1 נקודות אחוז משנה לשנה. מבחינת אנרגיה חדשה, עם ההתקדמות המתמשכת של טכנולוגיית אנרגיה חדשה והפחתת עלויות מתמשכת, הביקוש למוצרי אנרגיה חדשים בשוק המשאיות הקלות גם הוא עולה, ומשאיות קלות חדשות הפכו לכוח המניע החדש של השוק. במחצית הראשונה של 2023 נמכרו 346,000 משאיות קלות חדשות, עלייה של 153.9% משנה לשנה, המהוות 20.7% מכלל המשאיות הקלות והזעירות, עלייה של 9.8 נקודות אחוז משנה לשנה.
(3) אוטובוס: עקב גורמים כמו הירידה ההדרגתית בהשפעת המגפה והתאוששות הדרגתית של הביקוש לתיירים, שוק האוטובוסים מתאושש בהדרגה. על פי נתוני קבוצת הייעוץ שאנגפו, במחצית הראשונה של 2023, ייצור ומכירות של מכוניות נוסעים הגיעו ל-141,000 ו-145,000 יחידות בהתאמה, עם צמיחה שנתית של 2.1% ו-2.8%, נתון נמוך מקצב הצמיחה הכולל של כלי רכב מסחריים, אך התאושש בהשוואה לשנת 2022 כולה. ביניהם, ייצור ומכירות של מכוניות נוסעים גדולות הגיעו ל-28,000 ו-29,000 יחידות בהתאמה, ירידה שנתית של 5.1% ו-4.6%, המהווים 19.8% ו-20% מכלל מכוניות הנוסעים; ייצור ומכירות של מכוניות נוסעים בינוניות הגיעו ל-37,000 ו-38,000 יחידות בהתאמה, ירידה של 0.5% ו-0.3% משנה לשנה, המהווים 26.2% ו-26.4% מכלל נפח מכוניות הנוסעים; ייצור ומכירות של אוטובוסים קלים הגיעו ל-76,000 ו-78,000 יחידות בהתאמה, עם צמיחה של 6.7% ו-7.4% משנה לשנה, המהווים 53.9% ו-53.6% מכלל האוטובוסים. מנקודת מבט של מבנה השוק, שוק מכוניות הנוסעים מציג מאפיינים כמו יוקרה, אנרגיה חדשה ואינטליגנציה. מבחינת פיתוח של מכוניות יוקרתיות, עם הדרישות הגוברות לאיכות, ביצועים ונוחות של מכוניות נוסעים בתחומים כמו תיירות ותחבורה ציבורית, מותגים ומוצרים יוקרתיים זכו למועדפות על ידי יותר ויותר משתמשים. במחצית הראשונה של 2023, שיעור המוצרים במחירים מעל 500,000 יואן בשוק מכוניות הנוסעים הגיע ל-18.2%, עלייה של 2.7 נקודות אחוז משנה לשנה. מבחינת ניצול אנרגיה חדש, עם תמיכה ועידוד של מדיניות לאומית בנושא שימור אנרגיה, הפחתת פליטות, נסיעות ירוקות והיבטים אחרים, הביקוש למוצרי אנרגיה חדשים בשוק מכוניות הנוסעים גם הוא עולה בהתמדה, ומכוניות נוסעים אנרגיה חדשות הפכו לנקודת שיא חדשה בשוק. במחצית הראשונה של 2023, אוטובוסים אנרגיה חדשים נמכרו בסך הכל 24,000 יחידות, עלייה של 63.6% משנה לשנה, המהווים 16.5% מכלל האוטובוסים, עלייה של 6 נקודות אחוז משנה לשנה. מבחינת אינטליגנציה, עם החדשנות והיישום המתמשכים של טכנולוגיה מחוברת חכמה, הביקוש לבטיחות, נוחות ויעילות בשוק מכוניות הנוסעים גם הוא עולה בהתמדה. מכוניות נוסעים מחוברות חכמות הפכו למגמה חדשה בשוק. במחצית הראשונה של 2023, מכירות האוטובוסים המחוברים החכמים מעל רמת L1 הגיעו ל-22,000, עלייה של 72.7% משנה לשנה, המהווים 15.1% מכלל האוטובוסים, עלייה של 5.4 נקודות אחוז.
לסיכום, במחצית הראשונה של 2023, לביצועים של שווקים מפולחים שונים יש מאפיינים משלהם. משאיות כבדות ומשאיות קלות מובילות את צמיחת השוק, בעוד ששוק מכוניות הנוסעים מתאושש בהדרגה. מנקודת מבט של מבנה השוק, שווקים מפולחים שונים מציגים מאפיינים כגון יוקרה, אנרגיה חדשה ואינטליגנציה.

3、מסקנה והצעה: תעשיית הרכב המסחרית עומדת בפני הזדמנויות לצמיחה משקמת, אך היא גם עומדת בפני אתגרים רבים וצורך לחזק את החדשנות והשיתוף פעולה.
במחצית הראשונה של 2023, תעשיית הרכב המסחרי חוותה ירידה בשנת 2022 ועמדה בפני הזדמנויות להתאוששות צמיחה. מנקודת מבט מאקרו, תעשיית הרכב המסחרי צמחה ב-15%, כאשר אנרגיה חדשה ואינטליגנציה הופכות לכוח המניע לפיתוח; מנקודת מבט של שווקים מפולחים, משאיות כבדות ומשאיות קלות מובילות את צמיחת השוק, בעוד ששוק מכוניות הנוסעים מתאושש בהדרגה; מנקודת מבט תאגידית, חברות רכב מסחרי מתמודדות עם תחרות עזה, כאשר בידול וחדשנות הופכות לתחרותיות המרכזית שלהן. נתונים ותופעות אלה מצביעים על כך שתעשיית הרכב המסחרי יצאה מצל המגיפה ונכנסה לשלב חדש של התפתחות.
עם זאת, תעשיית הרכב המסחרית ניצבת גם בפני אתגרים ואי-ודאויות רבים. מצד אחד, המצב הכלכלי המקומי והבינלאומי עדיין מורכב ומשתנה ללא הרף, עדיין יש דרך ארוכה למניעה ובקרה של מגפות, וחיכוכים מסחריים עדיין מתרחשים מעת לעת. גורמים אלה עלולים להשפיע לרעה על שוק הרכב המסחרי. מצד שני, ישנן גם כמה בעיות וסתירות בתוך תעשיית הרכב המסחרית. לדוגמה, למרות שתחום האנרגיה והבינה החדשה מתפתח במהירות, ישנן גם בעיות כגון צווארי בקבוק טכנולוגיים, היעדר סטנדרטים, סיכוני אבטחה ותשתיות לא מספקות; למרות ששוק רכבי הנוסעים מתאושש בהדרגה, הוא מתמודד גם עם לחצים כגון התאמות מבניות, שדרוג מוצרים ושינוי צריכה; למרות שמפעלי רכב מסחרי מתמודדים עם תחרות עזה, הם מתמודדים גם עם בעיות כגון הומוגניזציה, יעילות נמוכה ועודף כושר ייצור.
לכן, במצב הנוכחי, תעשיית הרכב המסחרי צריכה לחזק את החדשנות והשיתוף פעולה כדי להתמודד עם אתגרים ואי ודאויות. באופן ספציפי, ישנן מספר הצעות:
(1) לחזק את החדשנות הטכנולוגית, לשפר את איכות וביצועי המוצר. חדשנות טכנולוגית היא הכוח המניע הבסיסי והתחרותיות המרכזית בפיתוח תעשיית הרכב המסחרית. תעשיית הרכב המסחרית צריכה להגדיל את ההשקעות במחקר ופיתוח טכנולוגי, לפרוץ טכנולוגיות ליבה מרכזיות, ולהשיג יותר התקדמות ופריצות דרך בתחומי אנרגיה חדשה, אינטליגנציה, משקל קל, בטיחות והיבטים אחרים. במקביל, תעשיית הרכב המסחרית צריכה לשפר את איכות וביצועי המוצר, לספק מוצרים ושירותים איכותיים, יעילים ונוחים יותר תוך מענה על צרכי המשתמש, ולשפר את שביעות רצון ונאמנות המשתמשים.
(2) חיזוק הבנייה הסטנדרטית, קידום סטנדרטיזציה תעשייתית ופיתוח מתואם. בנייה סטנדרטית היא הערובה הבסיסית והתפקיד המוביל בפיתוח תעשיית הרכב המסחרית. תעשיית הרכב המסחרית צריכה לחזק את בניית מערכות הסטנדרט, לגבש ולשפר סטנדרטים טכניים, סטנדרטים של בטיחות, סטנדרטים של הגנת הסביבה, סטנדרטים של איכות וכו', התואמים את הסטנדרטים הבינלאומיים, ולספק סטנדרטים ודרישות מאוחדים למחקר ופיתוח, ייצור, מכירות, שימוש, מיחזור והיבטים אחרים של מוצרי רכב מסחריים. במקביל, תעשיית הרכב המסחרית צריכה לחזק את יישום ופיקוח הסטנדרטים, לקדם סטנדרטיזציה תעשייתית ופיתוח מתואם, ולשפר את הרמה הכללית והתחרותיות של התעשייה.
(3) חיזוק בניית התשתיות ואופטימיזציה של סביבת התפעול והשירות עבור כלי רכב מסחריים. בניית תשתיות היא תמיכה וערובה חשובים לפיתוח תעשיית הרכב המסחרית. תעשיית הרכב המסחרי צריכה לחזק את התקשורת והשיתוף פעולה עם מחלקות ותעשיות רלוונטיות, לקדם את הבנייה והשיפור של תשתיות כגון תחנות טעינה לרכבים באנרגיה חדשה, רשתות תקשורת חכמות לרכבים מחוברות וחניוני רכב מסחריים, ולספק נוחות ואחריות לתפעול ולשירות של כלי רכב מסחריים. במקביל, תעשיית הרכב המסחרי צריכה לחזק את התקשורת והשיתוף פעולה עם מחלקות ותעשיות רלוונטיות, לקדם את הבנייה והאופטימיזציה של תשתיות כגון ערוצי הובלת כלי רכב מסחריים, מרכזי הפצה לוגיסטיים ותחנות נוסעים, ולספק סביבה יעילה ובטוחה להובלה ולנסיעה של כלי רכב מסחריים.
(4) חיזוק שיתוף הפעולה בשוק והרחבת תחומי היישומים והשירות של כלי רכב מסחריים. שיתוף פעולה בשוק הוא דרך ואמצעי חשובים לפיתוח תעשיית הרכב המסחרית. תעשיית הרכב המסחרית צריכה לחזק את התקשורת והשיתוף פעולה עם מחלקות ותעשיות רלוונטיות, לקדם את היישום והשירותים הנרחבים של כלי רכב מסחריים בתחבורה ציבורית, תיירות, לוגיסטיקה, תחבורה מיוחדת ותחומים אחרים, ולספק תמיכה חזקה בפיתוח חברתי וכלכלי. במקביל, תעשיית הרכב המסחרי צריכה לחזק את התקשורת והשיתוף פעולה עם מחלקות ותעשיות רלוונטיות, לקדם יישומים ושירותים חדשניים של כלי רכב מסחריים בתחומי אנרגיה חדשה, בינה, שיתוף ותחומים אחרים, ולספק חקירה מועילה לשיפור החיים החברתיים.
בקיצור, תעשיית הרכב המסחרית ניצבת בפני הזדמנויות לצמיחה משקמת, אך היא גם ניצבת בפני אתגרים רבים. תעשיית הרכב המסחרית צריכה לחזק את החדשנות והשיתוף פעולה כדי להתמודד עם אתגרים ואי-ודאויות ולהשיג פיתוח איכותי.